Para ello contamos con un Decálogo que constituye nuestra principal estructura para poder aportar un servicio integral, neutral, independiente, y profesional, que nos permita llevar a los términos de productividad, eficacia, eficiencia y en definitiva excelencia en los resultados de la empresa.
Aunque muchas personas ofrecen consejos financieros, no todos están preparados para hacerlo. Por este motivo contamos con una formación propia en asesoramiento financiero, contrastada y complementada con experiencia en este sector.
Actuamos de forma honrada buscando siempre el interés del cliente, no el nuestro propio. Para ello realizamos contratos propios que protejan la información de nuestros clientes y neutralidad de nuestras decisiones.
Ser transparente con nuestros honorarios. Los honorarios serán negociados por ambas partes y dependiendo del estudio y problemática de cada empresa en particular. Todo lo acordado quedará sujeto a un contrato de arrendamiento financiero temporal.
Conocer y estudiar el perfil inversor. Como no todos los productos se adaptan a las necesidades de cada cliente, deberemos saber cuáles son las prioridades financieras y la situación patrimonial, fiscal y laboral del inversor para conseguir asesorar de la forma más conveniente posible.
Nuestra visión, no se limita a la dependencia de un producto, dado que sesgaríamos nuestros consejos a uno o varios productos financieros, no proporcionando una visión vertical de toda la gama que hay en el mercado.
Nuestro lenguaje será claro y didáctico permitiendo que nuestros clientes comprendan los productos. Ejemplo Depósitos estructurados, participaciones preferentes, swaps…
Todos los consejos y asesoramientos ofrecidos se aportarán por para que el cliente pueda guardarlos ante cualquier problema que pueda surgir.
Realizamos un control y seguimiento de los estados financieros de nuestros clientes, para poder analizar su estructura estática y dinámica en el tiempo.
Nuestro servicio continúo, permite vigilar periódicamente la inversión/inversiones para ver si se siguen adaptando a las necesidades financieras y al entorno económico.
Asesoramiento Financiero Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura.